挖掘核電熱中真正受益股,鼓風(fēng)機市場膨脹

* 來源: * 作者: 小茂控 * 發(fā)表時間: 2012-09-07 15:06:00 * 瀏覽: 69

要研究核電類股票，應(yīng)了解目前核電行業(yè)的真實狀況，不能只看國家規(guī)劃，要看國家規(guī)劃的執(zhí)行力度以及各個區(qū)域之間的利益均衡，從而尋找真正可以從“核電熱”中受益的公司。中國的核電格局是三巨頭三足鼎立：中國核工業(yè)總公司(中核總)、中國廣東核電集團(中廣核)、國家核電技術(shù)公司(國家核電)，除了國家核電比較稚嫩以外，中核總是在國資委網(wǎng)站上一直排名前三的央企，中廣核是地處深圳的老牌核電企業(yè)，曾經(jīng)創(chuàng)造了核電歷史上無數(shù)的第一，國家核電剛起步，還沒有自己能發(fā)電的核電站，實力稍弱，但后勁也不可小覷。宏觀上看，目前就是中核總和中廣核在全國布點加速建設(shè)核電站，國家核電的三門和海陽電站也將很快建成，但很多地方都在搶核電項目。

對于中國目前核電項目的投資狀態(tài)，我認為已經(jīng)顯露過剩苗頭，不是中國不缺電了，而是多數(shù)地方政府和省份都希望把核電站引到自己所在的區(qū)域作為政績和拉動區(qū)域經(jīng)濟的馬車。各省市都不斷的拉核電項目上馬。比如在湖南桃花江核電公司的大院，迎面就樹立著一個大牌子，上書：爭建內(nèi)陸第一核電站。實際上，這個“內(nèi)陸第一”競爭對手不少，湖北咸寧大昄和江西彭澤都在爭取。不斷地爭第一，對于資本市場有何意義？金融大鱷索羅斯說過，當我知道一個泡沫正在吹起的時候，我會去把這個泡沫鼓起來，然后在破碎之前離場。這個邏輯同樣適用于當前核電的投資。

通過上述分析，我們可以總結(jié)出兩點，首先，核電類股可能不像消費品股一樣可長期持有，因為投資的七八年過后，相關(guān)需求可能銳減，這是風(fēng)險；其次，在核電投資熱的七八年內(nèi)，各種設(shè)備需求處于絕對旺盛的階段，個股投資機會顯然還是存在的，所以把握好趨勢性的投資機會，有可能獲得超額收益。

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